Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за окраиной. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их родных выгоняют в убогие кварталы на отшибе. Сам Рудо жил среди таких изгоев — все знали, что его отец был убийцей. Потом и его обвинили: якобы он убил Регто, человека, который его вырастил. Судьи даже не дали ему сказать что-либо в ответ. Его просто схватили и выбросили в ту самую пропасть, полную отбросов.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо понял: весь его прежний мир был просто островом, парящим в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух мог бы его быстро убить, но внезапно на него поползла груда мусора, будто живая. Теперь, если он останется в живых, ему предстоит узнать, кто он на самом деле и как устроен этот мир. А ещё — попробовать исполнить то, о чём просил умирающий Регто: изменить этот мир, который давно прогнил насквозь.