Москва, конец семидесятых. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами хитроумного обманщика. Описание злоумышленника, данное пострадавшими, совпадало в деталях: мужчина в годах, приятной наружности, с хорошими манерами, умеющий быстро располагать к себе.
Дело приняло серьезный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов. Расследование поручили опытному оперативнику капитану Шмакову и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Новгородцевой. Преступник представал то в форме военного, то в рясе священнослужителя, то представлялся сотрудником органов. Он с поразительной легкостью примерял новые образы — от руководителя склада до поэта, выражающего несогласие с властями.
Странная деталь: ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему ненависти или обиды. Расследование постепенно превращалось в сложную игру, когда сам аферист осознал, что за ним ведется настоящая охота. Решив провернуть свой коронный номер еще раз, он неожиданно понял, что события выходят из-под контроля. Сценарий, который он так тщательно выстраивал, начал меняться непредсказуемым образом.